Что происходило на финансовом рынке Казахстана в 2024 году

Уходящий год был насыщенным на события для финансового рынка Казахстана. Какие изменения происходили в разных секторах экономики, в материале Zakon.kz.

В 2024 году финансовый рынок Казахстана пережил ряд заметных изменений. В этом материале напомним о наиболее значимых из них.

Кредитование, МФО и банки

С 1 сентября 2024 года заемщиков освободили от погашения кредитов, выданных кредитной организацией при наличии добровольного отказа на оформление кредита посредством сервиса "Стоп кредит". Возможность добровольно установить запрет на оформление кредитов и микрозаймов появилась у казахстанцев еще в прошлом году. Эта услуга позволяет гражданам защитить себя от мошеннических кредитов, которые злоумышленники пытаются оформить незаконным путем. Еще одно нововведение коснулось срока запрета. Если раньше ограничение на оформление кредитов и микрозаймов устанавливалось на 6 месяцев, то с этого года добровольный отказ будет действовать неограниченное количество времени.

Также в октябре начались изменения в правилах безналичных платежей. Банки и МФО теперь обязаны использовать биометрическую идентификацию и электронную подпись для обеспечения безопасности клиентов. Данная мера минимизирует риск мошенничества и увеличивает доверие к цифровым финансовым услугам.

Целый ряд изменений в уходящем году произошел в сфере кредитования. К примеру, были введены ограничения на сумму потребительского беззалогового займа в банках и МФО. Так, максимальная сумма кредита, которую банк может выдать без залога была ограничена 2200 МРП (8 122 400 тенге в 2024 году). Потребительские микрокредиты ограничены суммой в 1100 МРП (4 061 200 тенге в 2024 году).

Другое изменение коснулось семейных пар. Введена норма, согласно которой оформить банковский займ или микрокредит размером более 1000 МРП (3 692 000 тенге в 2024 году) можно будет только с согласия супруга или супруги.

Также, АРРФР и Нацбанк установили новые предельные размеры годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) для банков и МФО. К примеру, по беззалоговым банковским займам и микрокредитам максимальная ставка была снижена на 10% до 46% ГЭСВ. При этом по микрокредитам на срок до 45 календарных дней, или так называемым "займам до зарплаты" размером не более 45 МРП (166 140 тенге в 2024 году) установлена ставка 0,3% в день, но не более 179% ГЭСВ.

Ко всему прочему, с августа текущего года введена обязательная биометрическая идентификация при выдаче банками и МФО кредитов электронным способом, а также установлена обязанность проверки подлинности изображения.

По новому в этом году стали рассчитывать кредитную нагрузку заемщиков МФО. Как объяснил председатель АМФОК Ербол Омарханов по новым правилам расчет будет производиться не от месячного дохода заемщика, а рассчитываться как отношение суммы всех кредитных обязательств заемщика к его чистому годовому доходу.

Также, в этом году президент РК поручил принять новый закон о банках. И уже к декабрю была разработана концепция будущего закона — Консультативный документ регуляторной политики (КДРП) к проекту закона "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан". Добавим, что в рамках рассматривается возможность внедрения универсальной и базовой лицензии. Предполагается, что универсальная лицензия будет предназначена для больших и средних банков, и базовая лицензия – для более мелких банков с пониженными регуляторными требованиями.

Активно в в этом году обсуждались вопросы связанные с появлением новых иностранных банков в Казахстане, а также с изменением требований по открытию иностранных банков. Глава АРРФР Мадина Абылкасымова уточняла, что финансовая группа из Южной Кореи уже получила разрешение на открытие банка в Казахстане. Также, стало известно, что в Казахстане может появиться итальянский банк. Кроме этого, рассматриваются банки из арабских стран, Турции и Китая.

Европротокол и обязательное страхование жилья

Одним из ожидаемых изменений на страховом рынке стало внедрение Европротокола с 1 января 2024 года. Это означает, что с этого года казахстанцы смогут при незначительных дорожно–транспортных происшествиях (ДТП) оформить страховой случай в упрощенном порядке без вызова полиции и решения суда. Также, с января 2024 года были введены поправочные коэффициенты для расчета страховой премии

По данным АРРФР это означает, что на стоимость страховки с этого года влияет аварийность региона регистрации транспортного средства. Чем меньше аварийность в регионе, тем меньше выплат осуществляет страховая компания и, соответственно, тем меньше должен быть страховой тариф.

Материал по теме

Установлены коэффициенты для расчета страховых премий по ГПО для автовладельцев на 2025 год

09:56, 01 ноября 2024

Кроме этого, в текущем году ключевым проектом для страхового рынка стала разработка модели страхования от катастрофических рисков, и также рассматривается внедрение обязательного или вмененного страхования жилья. Об этом заявляла председатель АРРФР Мадина Абылкасымова.

Микрофинансовый омбудсман и правила для коллекторов

В декабре на микрофинансовом рынке был создан институт омбудсмана, направленный на защиту прав клиентов микрофинансовых организаций. Первым омбудсманом назначена Назгуль Естеусизова. Новый орган призван помочь заемщикам урегулировать споры с кредиторами, включая микрофинансовые организации и коллекторские агентства.

К слову, в октябре 2024 года были также введены новые ограничения для коллекторов. С тех пор, коллекторские агентства обязаны уведомлять должников о праве подать заявление на изменение условий исполнения обязательств.

Также с 21 декабря 2024 года расширились полномочия и банковского омбудсмана. Ранее он рассматривал только споры по ипотечным займам, но теперь занимается всеми видами займов, включая потребительские.

Базовая ставка, QR–платежи и события на бирже

Несколько заметных событий произошло и в ноябре. Национальный банк Казахстана в ноябре повысил базовую ставку до 15,25%, сразу на 1%, вернув ее к уровню января 2024 года. Такое решение регулятор принял в связи с ускорением инфляции в стране, а также с целью баланса рисков.

В рамках Конгресса финансистов Казахстана, который традиционно проводится в ноябре был запущен пилотный проект по внедрению межбанковских QR–платежей, а также проведена первая транзакция. Ожидается, что межбанковские QR–платежи с одной стороны позволят бизнесу сократить затраты на установку нескольких терминалов от разных банков, а гражданам – оплачивать по QR–коду через терминал любого банка страны. Масштабирование проекта и активное подключение банков к системе запланировано на 2025 год.

Также, осенью советник председателя Национального банка Республики Казахстан Бинур Жаленов представил концепцию Цифрового Национального банка. А также, АРРФР совместно с ПКБ запустили электронную площадку по продаже стрессовых активов. Поясним, что данный проект инициирован в рамках реализации поручения президента РК Касым–Жомарта Токаева по возвращению стрессовых активов в экономический оборот на рыночной основе.

Помимо этого, в Казахстане начал работать новый сервис, с помощью которого граждане смогут отслеживать свою кредитную и страховую историю, а также оценивать общий уровень кредитоспособности в онлайн режиме.

Резонанс на рынке вызвали новости о выходе Московской биржи (MOEX) из состава акционеров KASE. Отметим, что в июне управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело санкции против Московской биржи (MOEX), Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра РФ. А в октябре KASE и Нацбанк РК сообщили о выходе Московской биржи из состава акционеров. По данным Казахстанской фондовой биржи MOEX принадлежало 13,1% размещенных акций KASE.

Также в этом году индекс KASE превысил отметку в 5 тыс. пунктов. По итогам ноября он составил 5 524,76 пунктов, а с начала текущего года он вырос почти на 30% (4 258,65 пунктов по итогам января).

Предложения о дополнительных реформах

В течение года также озвучивались различные идеи касающиеся финансового сектора. Например, начальник управления Службы по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования Генеральной прокуратуры Жасулан Мекебаев высказался об усложнении процедуры онлайн-кредитования. По его словам, обсуждается возможность ввести 24-часовой "охладительный период" для онлайн-кредитов. Сейчас кредит выдается за несколько минут, но с этой нормой банки смогут выдавать заем только через сутки. Это даст людям время обдумать решение, особенно если они находятся под давлением мошенников.

Депутат Мажилиса Парламента РК Анас Баккожаев предложил, применять к банкам самые высокие ставки по КПН в размере до 50%, если они не вкладывают в реальный сектор или в сельское хозяйство. Другой мажилисмен Елнур Бейсенбаев раскритиковал страховые компании и выступил с предложение повысить размеры выплат для автовладельцев в случае ДТП. С данной инициативой не были согласны страховщики.

В целом, за минувший год финансовый рынок Казахстана прошел через значительные трансформации, включая изменения в законодательстве, внедрение новых технологий и изменения в регулировании. Каких изменений рынок ожидает в 2025 году, мы расскажем в следующих материалах.